一、2022年行業(yè)評述
1、主要政策
對于煙氣治理行業(yè)來說，2022年是相對平穩(wěn)的一年，“十四五”階段大氣治理工作基調(diào)已基本確定。在燃煤煙氣治理主要行業(yè)中，燃煤量較大的煤電行業(yè)治理政策基本無變化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入平穩(wěn)期。一方面，隨著“十四五”燃煤電站新建高峰，脫硫脫硝新上裝置量仍然較多。另一方面，燃煤電站超低排放改造基本進(jìn)入收尾期，脫硫脫硝裝置運(yùn)維行業(yè)受煤電經(jīng)營形勢影響盈利明顯下降；我國燃煤大戶鋼鐵行業(yè)超低排放改造進(jìn)入深水、攻堅(jiān)期，能否做到生態(tài)環(huán)境部要求的“四真”成為未來發(fā)展的關(guān)鍵。各地環(huán)保政策頻出，除了脫硫脫硝除塵等常規(guī)超低排放改造內(nèi)容，也呈現(xiàn)出一些新的特點(diǎn)和動態(tài)。
1.1協(xié)同治理降碳將成為行業(yè)發(fā)展主方向
當(dāng)前我國生態(tài)文明建設(shè)同時面臨實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)和碳達(dá)峰碳中和兩大戰(zhàn)略任務(wù)，減污協(xié)同降碳、多污染物協(xié)同控制將成為環(huán)境治理行業(yè)發(fā)展大趨勢。
2022年1月13日，工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、生態(tài)環(huán)境部等三部門聯(lián)合印發(fā)《環(huán)保裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計(jì)劃（2022-2025年）》，提出引導(dǎo)企業(yè)從設(shè)計(jì)制造單一污染物治理技術(shù)裝備向多污染物協(xié)同治理轉(zhuǎn)變。推動龍頭企業(yè)從提供單一領(lǐng)域環(huán)保技術(shù)裝備，向多領(lǐng)域“產(chǎn)品+服務(wù)”供給轉(zhuǎn)變，提供一體化綜合治理解決方案，滿足重點(diǎn)區(qū)域、流域系統(tǒng)治理需求。
2022年6月13日，生態(tài)環(huán)境部等七部委聯(lián)合印發(fā)《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》，圍繞推進(jìn)大氣污染防治協(xié)同控制，提出優(yōu)化治理技術(shù)路線，加大氮氧化物、揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)以及溫室氣體協(xié)同減排力度，開展煙氣超低排放與碳減排協(xié)同技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)多污染物系統(tǒng)治理等技術(shù)和裝備。
2022年6月15日，國內(nèi)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布《加快推進(jìn)生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn) 全力支撐碳達(dá)峰碳中和工作行動綱要（2021-2030年）》，提出聚焦鋼鐵、水泥、焦化等重點(diǎn)行業(yè)開展超低排放改造和污染物協(xié)同治理，推進(jìn)工業(yè)園區(qū)、涉氣產(chǎn)業(yè)集群、移動源綜合治理，實(shí)現(xiàn)細(xì)顆粒物和臭氧協(xié)同控制。其中，研發(fā)PM2.5、汞、二噁英、三氧化硫、一氧化碳等煙氣多污染物協(xié)同控制等多項(xiàng)協(xié)同治理技術(shù)被納入附錄《生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的技術(shù)、裝備和服務(wù)》中。
1.2持續(xù)推動重點(diǎn)行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型
我國“雙碳”目標(biāo)提出2年有余，對于如何達(dá)成“雙碳”目標(biāo)的討論也逐漸從務(wù)虛和概念層面轉(zhuǎn)為務(wù)實(shí)和操作層面，鋼鐵、有色金屬、建材等多個重點(diǎn)行業(yè)陸續(xù)出臺碳減排技術(shù)指南、碳達(dá)峰實(shí)施方案等政策文件，通過原燃料替代、綠色低碳關(guān)鍵技術(shù)突破、短流程制造等建設(shè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系，有序推動行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型。
2022年6月24日，科技部等9部門聯(lián)合印發(fā)《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案（2022-2030年）》，通過10項(xiàng)具體行動為科技支撐碳達(dá)峰碳中和繪就實(shí)施路線圖。煤炭清潔高效利用方面，研發(fā)低能耗的百萬噸級二氧化碳捕集利用與封存全流程成套工藝和關(guān)鍵技術(shù)。針對鋼鐵、水泥、化工、有色等重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)綠色低碳發(fā)展需求，以原料燃料替代、短流程制造和低碳技術(shù)集成耦合優(yōu)化為核心，深度融合大數(shù)據(jù)、人工智能、第五代移動通信等新興技術(shù)，引領(lǐng)高碳工業(yè)流程的零碳和低碳再造及數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
2022年11月7日，工業(yè)和信息化部、我國發(fā)展和改革委員會、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等四部門聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》。在強(qiáng)化總量控制、推動原料替代、轉(zhuǎn)換用能結(jié)構(gòu)、加快技術(shù)創(chuàng)新、推進(jìn)綠色制造等方面部署重點(diǎn)任務(wù)，確保2030年前建材行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。
1.3進(jìn)一步推動煤電企業(yè)“三改聯(lián)動”
煤電行業(yè)既要發(fā)揮兜底保障作用，又要不斷提升清潔高效發(fā)展水平，“三改聯(lián)動”是關(guān)鍵一步。2022年1月24日,習(xí)近平總書記在中央政治局第三十六次集體學(xué)習(xí)時指出，大力推動煤電節(jié)能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯(lián)動”。隨后，全國兩會《2022年政府工作報(bào)告》提出“堅(jiān)持先立后破、通盤謀劃,推進(jìn)能源低碳轉(zhuǎn)型。推動煤電節(jié)能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“。4月20日召開的國務(wù)院常務(wù)會議再次提出“推動煤電機(jī)組節(jié)能減排改造、靈活性改造、供熱改造，提高能源使用效率，全年改造規(guī)模超2.2億千瓦”。
1.4鼓勵短流程煉鋼工藝結(jié)構(gòu)發(fā)展
當(dāng)前我國鋼鐵行業(yè)以煤、焦炭為主的高-轉(zhuǎn)長流程工藝結(jié)構(gòu)占主導(dǎo)地位，能源結(jié)構(gòu)高碳化。2022年7月7日，工業(yè)和信息化部、我國發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部等三部門聯(lián)合印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出鼓勵適度穩(wěn)步提高鋼鐵先進(jìn)電爐短流程發(fā)展。到2025年，廢鋼鐵加工準(zhǔn)入企業(yè)年加工能力超過1.8億噸，短流程煉鋼占比達(dá)15%以上。到2030年，短流程煉鋼占比達(dá)20%以上。
1.5多地推動重點(diǎn)行業(yè)超低排放改造
2022年7月，山東省發(fā)布《山東省水泥行業(yè)超低排放改造實(shí)施方案》，要求2023年年底前，全省完成水泥行業(yè)超低排放改造。2022年12月，山西省發(fā)布《山西省空氣質(zhì)量再提升2022-2023年行動計(jì)劃》，提出實(shí)施鋼鐵、焦化企業(yè)深度治理，其中鋼鐵企業(yè)燒結(jié)機(jī)機(jī)頭煙氣顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于5mg/m3、5mg/m3、35mg/m3。2022年11月，江蘇發(fā)布《江蘇省生物質(zhì)電廠與鍋爐綜合治理實(shí)施方案》，提出2023年6月30日前，所有生物質(zhì)電廠完成超低排放改造。
1.6加強(qiáng)環(huán)保設(shè)備設(shè)施安全生產(chǎn)
今年以來，全國發(fā)生多起環(huán)保設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)安全較大事故，引起社會廣泛關(guān)注。2022年12月，國務(wù)院安委辦、生態(tài)環(huán)境部、應(yīng)急管理部等三部門印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)保設(shè)備設(shè)施安全生產(chǎn)工作的通知》，部署加強(qiáng)環(huán)保設(shè)備設(shè)施安全生產(chǎn)，緊盯具有脫硫脫硝、揮發(fā)性有機(jī)物回收、污水處理、粉塵治理、蓄熱式焚燒爐5類重點(diǎn)環(huán)保設(shè)備設(shè)施企業(yè)。
2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
2.1電力環(huán)保行業(yè)動態(tài)
超低排放成效顯著，降低供電煤耗碳減排貢獻(xiàn)率高。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)，截至2021年年底，達(dá)到超低排放限值的煤電機(jī)組約10.3億千瓦，約占全國煤電總裝機(jī)容量93%。全國6000千瓦及以上火電廠供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗、廠用電率分別為301.5克/千瓦時、4.36%，較上年分別降低2.01克/千瓦時、0.29%。2021年，電力行業(yè)煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放量分別約為12.3萬噸、54.7萬噸、86.2萬噸，分別比上年下降20.7%、26.4%、1.4%；單位火電發(fā)電量煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放量分別為22毫克/千瓦時、101毫克/千瓦時、152毫克/千瓦時。碳排放方面，2021年全國單位火電發(fā)電量二氧化碳排放約828克/千瓦時，相較于2005年下降21.0%。以2005年為基準(zhǔn)年，從2006年到2021年，電力行業(yè)累計(jì)減少二氧化碳排放量約為215.1億噸，其中降低供電煤耗減排貢獻(xiàn)率為41.3%。
新增裝機(jī)帶動煤電脫硫脫硝行業(yè)市場提振。據(jù)《國內(nèi)能源大數(shù)據(jù)報(bào)告（2022）》，截至2022年底，全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量22億千瓦，同比增長9.5%，增幅較上年提升3.7個百分點(diǎn)。2022年，全國新增發(fā)電裝機(jī)容量19087萬千瓦，同比增加8587萬千瓦，增速大幅提升，其中新增火電裝機(jī)5637萬千瓦，有力帶動相關(guān)燃煤煙氣脫硫脫硝除塵行業(yè)市場提振。
煤電經(jīng)營形勢影響脫硫脫硝運(yùn)維行業(yè)效益。7月22日，國內(nèi)電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《2022年上半年全國電力供需形勢分析預(yù)測報(bào)告》，2021年五大發(fā)電集團(tuán)煤電板塊虧損1427億元，累計(jì)虧損面達(dá)到80%左右，導(dǎo)致整體資產(chǎn)負(fù)債率同比提高2.2個百分點(diǎn)。2022年1-9月，全國煤電企業(yè)電煤采購成本同比額外增加2600億元左右。今年以來煤電企業(yè)采購的電煤綜合價持續(xù)高于基準(zhǔn)價上限，電煤采購成本大幅上漲，漲幅遠(yuǎn)高于煤電企業(yè)售電價格漲幅。雖然煤電企業(yè)嘗試通過工業(yè)供熱、摻燒城市污泥、售賣粉煤灰、靈活調(diào)峰、現(xiàn)貨交易等途徑增加收益，預(yù)計(jì)大型發(fā)電集團(tuán)仍有超過50%-70%的煤電企業(yè)處于虧損狀態(tài)，加劇了脫硫脫硝行業(yè)經(jīng)營難度，很多燃煤煙氣脫硫脫硝工程建設(shè)項(xiàng)目、運(yùn)維項(xiàng)目處于虧損狀態(tài)。
2.2鋼鐵行業(yè)超低排放動態(tài)
鋼鐵行業(yè)超低排放改造如火如荼推進(jìn)。據(jù)國內(nèi)鋼鐵工業(yè)協(xié)會公開信息，截至2022年11月，已有118家企業(yè)申請超低排放公示，其中38家企業(yè)完成全流程超低排放改造公示，涉及產(chǎn)能約1.93億噸；24家企業(yè)完成部分超低排放改造公示，涉及產(chǎn)能約1.33億噸；55家企業(yè)正在進(jìn)行公示前專家審核和完善整改，涉涉及產(chǎn)能約1.57億噸。
鋼鐵行業(yè)超低排放改造總體成效顯著，但也暴露出部分問題需解決。生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，鋼鐵行業(yè)為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)立下了汗馬功勞，超低排放改造進(jìn)展符合預(yù)期，有力促進(jìn)了空氣質(zhì)量改善、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、治理水平提升、環(huán)保技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，總體成效顯著。但超低排放改造工作中也出現(xiàn)了改造進(jìn)展不平衡，部分非重點(diǎn)區(qū)域省份改造進(jìn)展較慢，長三角地區(qū)公示進(jìn)展相對較慢；部分企業(yè)改造不到位，選用科學(xué)性、穩(wěn)定性、可靠性存疑甚至是簡易低效的治理技術(shù)，不按超低排放相關(guān)文件甚至達(dá)標(biāo)排放可行技術(shù)規(guī)范等要求開展改造；部分企業(yè)評估監(jiān)測工作質(zhì)量有待提高、個別已公示企業(yè)被發(fā)現(xiàn)存在突出環(huán)境違法問題等4方面問題。
2.3多地制定水泥超低排放改造計(jì)劃
多省市制定水泥超低排放改造計(jì)劃見下表：
2.4地方環(huán)保集團(tuán)組建步伐加快
當(dāng)前環(huán)保市場發(fā)展趨勢從零散轉(zhuǎn)向區(qū)域整合，從單體項(xiàng)目轉(zhuǎn)向綜合治理，多地組建省級環(huán)保集團(tuán)受到市場廣泛關(guān)注。目前全國已有超過15個省級行政區(qū)先后成立了環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)或環(huán)保投資集團(tuán)（不包含水利型的水務(wù)集團(tuán)或水務(wù)投資集團(tuán)）。其中，北京、廣東、黑龍江、四川、云南等5個省市的省級環(huán)保集團(tuán)于2021年正式成立。2022年山東、湖北、陜西、安徽等多省籌劃、組建省級環(huán)保集團(tuán)，省級環(huán)保集團(tuán)隊(duì)伍正在不斷擴(kuò)充，逐步成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的“新勢力”。
二、2023年發(fā)展展望
在大力發(fā)展新能源、減污降碳背景下，煤電既要發(fā)揮兜底保障和靈活調(diào)節(jié)作用，支撐新型能源系統(tǒng)建設(shè)，同時也要充分發(fā)揮存量資產(chǎn)價值，積極適應(yīng)新定位、提升新功能、拓展新模式，與燃煤發(fā)電緊密相關(guān)的脫硫脫硝產(chǎn)業(yè)也應(yīng)服從這一定位。非電行業(yè)煙氣治理需求將持續(xù)釋放并提速。工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)VOCs污染物治理、無組織排放管控和碳減排將持續(xù)快速推進(jìn)，多污染物協(xié)同治理、二氧化碳捕集、封存和利用（CCUS）等試點(diǎn)、示范工程將加快部署。
1、電力行業(yè)
煤電建設(shè)高潮帶動煤電脫硫脫硝工程建設(shè)。近期，各省紛紛公布煤電機(jī)組準(zhǔn)建名單，標(biāo)志著煤電基建進(jìn)入新一輪高峰。2022年先進(jìn)季度獲核準(zhǔn)煤電裝機(jī)為863萬千瓦，占2021年全年總量的近一半。2022年9月，我國發(fā)改委召開煤炭保供會議，提出2022-2023年新開工煤電1.65億千瓦，2024年保障投運(yùn)煤電機(jī)組8000萬千瓦。為應(yīng)對全社會用電需求的增長、保障冬季供暖需求以及支撐大型風(fēng)光電基地可再生能源消納，預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國將新增2.3—2.8億千瓦煤電機(jī)組，2025年末煤電裝機(jī)超過13億千瓦。作為燃煤污染物治理較大行業(yè)，這些新建煤電將極大帶動超低排放工程的配套建設(shè)。煤電運(yùn)維虧損有望改善。在煤炭價格上漲的同時，電價也打開了上漲空間。2021年10月，我國發(fā)改委下發(fā)了燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知，電價浮動范圍由此前的上浮不超過10%、下浮不超過15%改為上下浮動原則上不超過20%，高耗能企業(yè)不受限制。這是對此前制定的電價市場化機(jī)制的深化，由此，火電企業(yè)的上網(wǎng)電價得以打開，煤價上漲的成本能夠得到部分彌補(bǔ)，進(jìn)而緩解脫硫脫硝運(yùn)維行業(yè)困境。重點(diǎn)關(guān)注煤炭清潔高效利用。2021年3月發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，對煤電的表述是“合理控制煤電建設(shè)規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏，推進(jìn)以電代煤”，2022年3月，我國發(fā)改委、我國能源局發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，對煤電的表述為“根據(jù)發(fā)展需要合理建設(shè)先進(jìn)煤電，充分發(fā)揮現(xiàn)有煤電機(jī)組應(yīng)急調(diào)峰能力，有序推進(jìn)支撐性、調(diào)節(jié)性電源建設(shè)”。煤電從“合理控制”到“合理建設(shè)”，體現(xiàn)了我國國情下，煤炭清潔高效利用是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的重要途徑。在此背景下，煤電高效清潔發(fā)電、煤電靈活智能發(fā)電、煤電耦合CCUS、煤電與新能源互補(bǔ)發(fā)展等為行業(yè)孕育出新的發(fā)展機(jī)遇。一批研究熱點(diǎn)涌現(xiàn)，如能源低碳轉(zhuǎn)型背景下煤電與新能源支撐耦合技術(shù)、靈活調(diào)峰背景下機(jī)組全負(fù)荷達(dá)標(biāo)排放技術(shù)、“氫能熱”背景下煤電與氫能耦合煤混氨摻燒發(fā)電技術(shù)等，在推動行業(yè)轉(zhuǎn)型的同時也對傳統(tǒng)脫硫脫硝行業(yè)和現(xiàn)有環(huán)保裝置提出新挑戰(zhàn)。
2、鋼鐵行業(yè)
鋼鐵脫硫脫硝行業(yè)預(yù)期向好。據(jù)國內(nèi)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會脫硫脫硝專業(yè)委員會統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)完成超低排放主體改造工程的產(chǎn)能近4億噸，累計(jì)投資超過1500億元。預(yù)計(jì)2025年之前還有約4億噸鋼鐵產(chǎn)能待改造，按平均噸鋼投資360元計(jì)，市場空間將不低于1500億元。鋼鐵工業(yè)盈利水平呈下滑態(tài)勢，或?qū)⒂绊懫髽I(yè)超低排放建設(shè)項(xiàng)目。國內(nèi)鋼鐵工業(yè)整體進(jìn)入了新一輪下行周期，呈現(xiàn)下游需求疲弱，生產(chǎn)成本高企，盈利水平大幅下滑的態(tài)勢。鋼鐵工業(yè)遭遇前所未有的挑戰(zhàn)。國內(nèi)我國統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額296.8億元，同比下降92.7%，在41個工業(yè)大類行業(yè)中，利潤總額降幅較大。面對市場的嚴(yán)重沖擊，鋼鐵企業(yè)當(dāng)期效益急轉(zhuǎn)直下，計(jì)劃中的超低排放建設(shè)項(xiàng)目能否如期進(jìn)行值得關(guān)注。在此背景下，鋼鐵行業(yè)超低排放改造如何進(jìn)一步規(guī)范，可從以下幾方面著手：一是強(qiáng)化鋼鐵企業(yè)主體責(zé)任；二是引導(dǎo)機(jī)構(gòu)規(guī)范開展評估監(jiān)測；三是加強(qiáng)公示管理，建立實(shí)施評估監(jiān)測機(jī)構(gòu)記分機(jī)制；四是開通關(guān)于提供虛假數(shù)據(jù)、材料等弄虛作假的違紀(jì)違規(guī)行為的舉報(bào)通道。“雙碳”背景下，鋼鐵行業(yè)綠色低碳發(fā)展從煙氣末端治理開始向源頭減排和過程控制轉(zhuǎn)變。在源頭削減方面，進(jìn)一步提高項(xiàng)目備案、置換門檻，推進(jìn)粗鋼產(chǎn)量壓減，控制鋼材產(chǎn)品出口，研究突破污染物源頭控制技術(shù)；在過程控制方面，進(jìn)一步提升能效，推動電爐短流程煉鋼，突破富氫碳循環(huán)高爐冶煉、氫基豎爐直接還原鐵、碳捕集利用封存等技術(shù)；在末端治理方面，應(yīng)持續(xù)推進(jìn)超低排放改造，研發(fā)突破多污染物協(xié)同治理技術(shù)。
3、水泥行業(yè)
2021年12月，工信部印發(fā)的《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》指出，提出“重點(diǎn)行業(yè)主要污染物排放強(qiáng)度降低10%”的目標(biāo)，并指出“穩(wěn)步實(shí)施水泥、焦化等行業(yè)超低排放改造”。近年來，在綠色發(fā)展大趨勢下，國內(nèi)不少省份已經(jīng)根據(jù)自身實(shí)際制定水泥行業(yè)超低排放標(biāo)準(zhǔn)，并將其作為水泥企業(yè)豁免重污染天氣停限產(chǎn)的重要依據(jù)。在水泥行業(yè)和環(huán)保行業(yè)的共同努力下，SCR脫硝、過程減排、SNCR等技術(shù)、材料和工藝裝備已實(shí)現(xiàn)了一定規(guī)模的應(yīng)用，水泥行業(yè)也逐漸探索出適合工藝特征的技術(shù)路線。
